대우건설, 3분기 실적 상회로 투자자들의 눈길을 사로잡다

 

 

대우건설은 건설 업계에서 주목받는 기업 중 하나로, 3분기 실적을 통해 높은 수치를 기록하며 투자자들의 관심을 모았습니다. 이 블로그에서는 대우건설의 3분기 실적을 자세히 분석하고, 리포트를 요약해 보겠습니다.

 

 

대우건설은 단기적으로 가장 견조한 투자 옵션으로 판단되며 ,  투자의견은  Buy 를 유지하고 적정주가는  5,800 원으로 설정된다

 

 

 

실적 분석

 

 

 

- 대우건설의 3Q23 연결 영업이익은 1,902억원을 기록하여 컨센서스(1,732억원)를 소폭 상회하였습니다. 이 분기에는 주택 및 토목 부문에서 매출이 견조하게 나왔으며, 판관비 통제도 두드러졌습니다.

 

- 주택 매출과 토목 부문의 성과가 예상을 상회하는 것으로 나타났으며, 판관비는 전년대비 17.9% 하락하여 실적에 긍정적인 영향을 미쳤습니다.

 

- 주택 원가율의 개선은 관찰되지 않았으며 베트남 THT 매출 기여도는 하락하였지만, 주택 및 토목 부문의 매출이 예상보다 견조했습니다.

 

 

 

전망

- 연말에는 리비아와 이라크에서의 해외 수주에 더해 신한울 3,4호기 수주도 기대됩니다. 또한, 미착공 PF잔액이 감소하고 있으며, 전 사업부에서 크고 작은 개선이 진행 중입니다.

 

- 4Q23에는 베트남 THT 기여도 확대와 주택 매출 성장으로 +5.3 QoQ 성장을 예상합니다.

 

- 또한, 연초에 나이지리아, 리비아 수주와 신한울 3,4호기 주설비 공사가 예정되어 있으며, 연말과 연초에 산업 내 기대할 수 있는 정책 이벤트도 다수 예상됩니다.

 

 

 

투자 전망

 

 

 

- 대우건설은 미착공 PF 잔액을 줄여가고 있으며, 해외 수주 실적이 기대치를 이미 초과하고 있어 플랜트 매출 확대가 기대됩니다.

 

- 베트남THT 사업과 판관비 통제를 기반으로 이익률을 최대화하고 있습니다. 따라서 단기적으로 가장 견조한 투자 옵션으로 판단되며, 투자의견은 Buy를 유지하고 적정주가는 5,800원으로 설정됩니다.

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대우건설은 3분기 실적을 통해 견조한 실적을 기록하고, 향후에도 해외 수주와 선방한 실적을 기대하고 있습니다. 투자자들은 이러한 동향을 주시하며 투자 결정을 내릴 수 있을 것입니다.

 

♥ ♥ ♥ 복잡한 리포트를 보기 좋게 요약해 보았습니다.

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