인터로조의 글로벌 시장 확장: 1%에서 30% 이상의 점유율 증가 예상

 

 

안녕하세요! 오늘은 인터로조에 대한 투자 정보와 전망을 다뤄보려고 합니다. 최근에 커버리지를 개시하며 투자의견을 매수로 설정한 인터로조는 미래 성장과 투자 가치가 기대되는 기업입니다. 저희는 이 글에서 인터로조의 성장 동력, 글로벌 시장 진출 계획, 그리고 투자 전망에 대해 자세히 알아보겠습니다.

 

인터로조 실리콘 매출 비중이 2025 년에는  30%  이상으로 증가할 것으로 예측된다

 

 

 

커버리지 개시 및 목표주가

 

 

 

인터로조에 대한 커버리지가 개시되었으며, 투자의견은 매수로 설정되었습니다. 목표주가는 49,000원으로 산출되었으며, 이는 현재 주가 대비 65% 상승 여력이 있는 것을 의미합니다. 이 목표주가는 PER Valuation을 통해 계산되었으며, 2024년 예상 EPS와 Target Multiple을 고려하여 결정되었습니다. 인터로조는 다양한 요소를 고려하여 피어 그룹 평균 PER에 20% 할인된 가치로 평가되었습니다.

 

 

 

인터로조의 강점

인터로조는 지속적인 외형 성장과 높은 영업 이익률을 가지고 있습니다. 매출액은 15~22년 동안 연평균 성장률이 11.4%에 달하며, 영업 이익률은 20% 중후반에 위치하고 있습니다. 이러한 강점은 (1) 신규 글로벌 유통망 확보, (2) 고마진의 실리콘 렌즈 매출 비중 증가, (3) 미국 시장 진출을 통해 2024년에도 성장을 지속할 것으로 전망됩니다. 지수 부진으로 인해 현재 인터로조의 기본 가치와 시장 가치 사이에 괴리가 있으며, 이는 투자자들에게 매력적인 투자 기회로 여겨집니다.

 

 

 

성장 주요 원동력

2024년의 성장 주요 원동력으로는 실리콘 하이드로겔 렌즈 품목의 허가 및 시판이 포함됩니다. 또한, 아시아 국가에서 실리콘 컬러렌즈 품목의 허가가 예정되어 있으며, 이러한 원동력을 통해 성장이 지속될 것으로 전망됩니다. 인터로조는 ODM/OEM 비즈니스와 낮은 재료비로 인한 영업 레버리지 효과를 기대하고 있으며, 글로벌 시장에서 렌즈 시장의 점유율을 증가시키는 것이 목표입니다.

 

 

 

글로벌 시장 확장

 

 

 

현재 인터로조의 글로벌 시장 점유율은 1%에 불과하며, 전체 글로벌 렌즈 시장의 규모는 약 12조원으로 추정됩니다. 인터로조는 3개의 공장 증설로 매출액을 높일 수 있으며, 실리콘 하이드로겔 렌즈의 판매 비중을 높이는 것을 목표로 하고 있습니다. 이를 통해 수익성이 개선될 것으로 예상되며, 2022년에는 실리콘 매출 비중이 18%에서 2025년에는 30% 이상으로 증가할 것으로 예측됩니다.

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인터로조는 미래 성장과 투자 가치가 기대되는 기업으로, 글로벌 시장에서의 확장과 고마진 제품 비중 증가를 통해 지속적인 성장을 목표로 하고 있습니다. 투자자들에게는 매력적인 투자 기회를 제공할 것으로 예상되며, 앞으로의 성장을 기대해볼 만한 가치 있는 기업입니다.

 

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