현대미포 조선 투자의견 매수, 목표주가 110,000원: 왜 이번이 기회?

 

 

현대미포조선에 대한 투자와 관련된 중요 정보를 제공하고, 투자 결정에 도움을 드리는 정보를 정리했습니다.

 

현대미포조선

 

3분기 전망

- 2023년 3분기 연결 매출액은 1조 142억원으로 전년 대비 14.9% 증가할 것으로 예상됩니다.

- 그러나 영업적자는 232억원으로 적자를 기록할 전망입니다.

- 매출액은 컨센서스에 부합할 것으로 추정되나, 낮은 선가 물량으로 인한 영업적자가 예상됩니다.

- LPGC 2척의 공정 지연으로 인한 비용은 이번 분기에는 발생하지 않을 것으로 예상됩니다.

 

 

 

 

 

올해와 내년의 기대

- 올해 동사의 수주목표(37억불) 달성률은 92%로 예상됩니다.

- 선종 mix 개선, 선가 상승, 건조물량 확대로 내년부터 이익이 증가할 것으로 전망됩니다.

- '24년 상반기에는 저가수주 물량 건조가 전부 완료될 것으로 예상되며, 이후 고선가의 LNG D/F 컨테이너선 반복건조로 실적이 개선될 것으로 예상됩니다.

 

투자 정보

- 현대미포조선에 대한 투자의견은 매수로 유지되며 목표주가는 110,000원으로 유지됩니다.

- 목표주가는 12개월 선행 BPS 58,692원에 Target P/B 1.85배를 적용하여 산출되었습니다.

- 과거 예상했던 실적 개선 속도가 소폭 지연됐지만, 실적개선세는 유지되며, 앞으로 본격적인 이익 성장이 기대되는 시점으로 판단됩니다.

 

 

 

 

 

2023년 3분기 경제 전망과 현대미포조선에 대한 투자 정보에 대한 요약을 제공했습니다. 이 정보는 투자자와 비즈니스 리더에게 중요한 통찰력을 제공하며, 향후 경제 환경과 투자 전략을 고려할 때 유용할 것입니다.

 

[알림] 본 블로그는 투자판단의 참고용이며, 이를 근거로 한 투자손실에 대한 책임은 없습니다.

 

2023.10.19 - [분류 전체보기] - 현대중공업 목표주가 하향, 그럼에도 불구하고 매수 유지: 왜?

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