삼성SDI, 대한민국을 대표하는 전지 및 배터리 제조업체 중 하나로, 최근 3분기의 실적과 4분기의 전망을 다루는 글입니다. 3분기에 삼성SDI는 4,960억원의 영업이익을 기록하여 컨센서스와 부합하는 결과를 얻었으며, 이로써 IT 섹터 전체에서도 높은 실적을 기록한 기업 중 하나로 뽑힌 것을 강조하고 있습니다.
3분기 실적 리뷰
3분기 영업이익은 4,960억원이며, 전분기에 비해 12% 하락한 결과를 보였습니다. 그러나 이 수치는 컨센서스 예상치(5,062억원)와 근사하게 부합하는 것으로 나타났습니다. 이러한 성과는 전체 IT 섹터에서도 몇 없는 성과 중 하나로 평가됩니다. 특히, 전기차용 배터리 부문에서 실적이 견조하게 성장하며 전반적인 실적을 견인했습니다.
4분기 전망
4분기 전망에서는 매출액이 전분기 대비 3% 증가하고, 영업이익은 5,465억원으로 전망됩니다. 이러한 양호한 전망은 몇 가지 이유로 가능해진 것입니다. 전기차 부문은 견조하게 성장하며, ESS(Energy Storage System) 부문은 계절성으로 반등할 것으로 예상됩니다. 또한, 전자재료는 전년 대비 감소할 수 있지만, 전분기 대비 실적 개선이 지속될 것으로 전망됩니다.
삼성SDI는 2차전지 섹터 최선호주
삼성SDI는 2차전지 섹터 최선호주로 소개되며, 현재의 주가는 저평가 구간에 위치해 있다고 강조합니다. 삼성SDI는 보수적인 수주 및 증설 전략이 실적과 재무 안정성으로 부각되고 있으며, 목표주가는 23년 EPS 성장을 반영해 멀티플 25배로 설정되었습니다. 그러나 주가는 여전히 저평가 상태이며, 경쟁사들과 비교했을 때 아직까지도 저렴한 가치평가를 받고 있는 것으로 설명합니다. 이러한 이유로 삼성SDI를 2차전지 섹터에서 가치투자할만한 기업으로 소개하며, 투자자에게 주목해야 할 이유를 강조합니다.
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