HK이노엔 3Q23 실적 분석: 호실적에 대한 전망

 

 

HK이노엔은 최근 3Q23의 실적을 발표했으며, 호실적을 시현하였습니다. 이로 인해 주가가 상승하고 있으나, 추가적인 업사이드에 대한 고민이 필요하다는 관측이 있습니다. 이에 대한 자세한 내용을 알아보겠습니다.

 

 

HK이노엔의 3Q23 의 개별 매출액은  2,156 억원이며 ,  영업이익은  224 억원으로 기록되었다

 

 

 

3Q23 실적 개요

 

 

 

3Q23의 개별 매출액은 2,156억원이며, 영업이익은 224억원으로 기록되었습니다. 이는 전년 동기 대비 각각 9.8% 및 5.2% 증가한 결과입니다. 이러한 성과는 시장 컨센서스와 부합한 호실적으로 평가받았습니다.

 

 

 

세부 부문별 분석

1) ETC 매출액과 영업이익은 1,900억원 및 175억원으로 기록되었습니다. 이 부문의 영업이익은 전년동기에 비해 감소했지만, 국내 케이캡 매출의 성장과 중국 로열티 반영, 수액제 신공장 증설 등으로 매출액은 증가했습니다.

 

2) 수액제 매출액은 323억원으로 21.6% 성장하였으며, 수익성이 좋은 영양수액은 신규 라인 가동으로 매출 성장을 확대하고 수익성을 향상시켰습니다. 국내 케이캡도 견조한 성장을 보이며, 중국 로열티와 완제 수출도 기록되었습니다.

 

3) HB&B 부문은 주요 품목의 고른 성장과 티로그 출시, 비용 통제로 인해 영업이익률이 크게 상승하였습니다.

 

 

 

4Q23 및 2024년 실적 전망

 

 

4Q23 및 2024년 실적은 호조를 이어갈 전망이며, 케이캡 국내 및 중국, 완제 수출 호조, 수액제 고성장세, HB&B 수익성 개선 등이 이에 기여할 것으로 예상됩니다. 이미 주가에는 이러한 성장 모멘텀이 반영되어 있으나, 추가적인 업사이드를 위한 고민이 필요합니다.

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HK이노엔은 3Q23에서 호실적을 달성하였으며, 미래 실적도 밝은 전망을 가지고 있습니다. 그러나 추가적인 성장을 위해 업사이드 가능성을 고려해야 하며, 시장 동향과 경영전망을 주시해야 합니다.

 

 

♥ ♥ ♥ 복잡한 리포트를 보기 좋게 요약해 보았습니다.

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