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3Q23실적22

씨에스윈드, 해상풍력 이슈로 주목받는 이유 씨에스윈드가 발표한 23년 3분기 실적은 컨센서스와 부합하는 성과를 보였습니다. 그러나 해외 해상풍력 이슈로 인해 업계에는 도전적인 상황이 발생했습니다. 이번 글에서는 씨에스윈드의 최신 동향과 당면한 문제, 그리고 투자자들이 주목해야 할 포인트들을 살펴보겠습니다. 1. 실적 요약 - 3Q23 매출액은 3,805억원으로 전년 대비 17.8% 증가하며, 영업이익은 415억원으로 105.4% 상승했습니다. - 이는 컨센서스에 부합하는 성과로, AMPC 244억원이 반영되었습니다. 2. 해외 해상풍력 이슈 - 해외 해상풍력 사업에서는 여러 이슈가 발생했습니다. - Simens Gamesa와 Orsted의 문제로 주가 하락이 발생하였으며, 미국의 연안무역법(Jones Act) 준수를 이유로 프로젝트 중단이 발표되.. 2023. 11. 14.

SK텔레콤, 23년 3분기에서 어떻게 높은 이익을 창출했을까? SK텔레콤이 발표한 23년 3분기 실적은 기대 이상의 성과를 보여주었습니다. 특히, 매출액과 영업이익에서는 컨센서스를 상회하며 탁월한 이익창출 능력을 확인시켰습니다. 이번 글에서는 SK텔레콤의 최신 실적과 향후 전망을 자세히 살펴보겠습니다. 1. 3Q23 실적 개요 - 매출액 4조 4,026억원, 영업이익 4,980억원으로 컨센서스를 상회하며 양호한 실적을 기록했습니다. - 5G 가입자 증가와 로밍매출 확대로 이동전화 매출이 1.1% 증가하였고, SK 브로드밴드 매출도 2.4% 증가하며 성장세를 이끌었습니다. 2. 이익창출 능력과 효율적 비용집행 - 마케팅비용 등 주요 비용의 효율적인 집행으로 11.3%의 영업이익률을 기록했습니다. - 23년 연간 영업이익 전년 대비 8.0% 증가 예상으로, 지속적인 어.. 2023. 11. 14.

투자자들이 주목하는 BNK금융지주, 3Q23 실적 분석 BNK금융지주가 발표한 3Q23 실적을 분석해봅니다. 지배주주순이익 하락, NIM 하락 등의 요인이 있지만, 안정적인 기반과 투자 가치를 확인할 수 있었습니다. 3Q23 실적 요약 - 지배주주순이익: 2,043억원 (-16.6% YoY, +4.3% QoQ) - 이자이익: Flat QoQ, 그룹 NIM -6bp QoQ - 대손비용률: 0.57% (-3bp QoQ) - CET-1비율: 11.6% (+11bp QoQ) - 투자의견: Buy, 적정주가 8,200원 이자이익과 NIM 하락 - 대출성장률 소폭 회복, 그러나 NIM은 1.83%로 6bp 하락 - 비이자이익 감소: 대출채권 매각이익 축소 및 금리 상승에 따른 유가증권 손익 축소 - 이에 따라 이자이익은 전분기와 유사하게 유지 대손비용률 및 CET-1비.. 2023. 11. 12.

한화시스템, 3Q23 실적 발표: 방산과 ICT 부문의 쾌거 한화시스템은 3Q23에서 높은 성과를 거두며 안정적인 성장세를 보이고 있습니다. 특히 방산과 ICT 부문에서의 호실적과 신사업에 대한 기대가 주목을 받고 있습니다. 이번 글에서는 3Q23의 주요 실적과 향후 전망에 대해 살펴보겠습니다. 3Q23 실적 요약 - 매출액: 6,208억원 (QoQ +1.7% / YoY +35.1%) - 영업이익: 373억원 (QoQ +44.0% / YoY +6,813%) - 컨센서스 상회: 매출액 16.6%, 영업이익 52.4% - 방산부문 주도로 방산과 ICT 부문에서 안정적인 실적을 달성 방산부문의 호실적 - 방산부문 매출액: 4,594억원 (YoY +37.2%) - 방산부문 영업이익: 338억원 (YoY +108.6%, OPM 7.4%) - TICN 4차 양산과 UAE향 .. 2023. 11. 12.

티앤엘, 3Q23 실적 발표: 매출 301억원, 영업이익 95억원 상회 티앤엘은 화장품 시장에서 높은 실적과 확장 전망으로 주목을 받고 있습니다. 특히, 3Q23 실적은 예상을 상회하며 성공적인 경영 전략을 보여주고 있습니다. 이번 글에서는 티앤엘의 3Q23 실적과 미래 전망에 대해 자세히 알아보겠습니다. 3Q23 실적 티앤엘의 3Q23 예상 매출액은 301억원으로 전년대비 47% 증가하였습니다. 영업이익도 95억원으로 55% 증가하여 컨센서스를 부합할 것으로 예상됩니다. 특히, 수출 매출이 77% 증가한 것은 미국 채널 확장 전략이 효과를 발휘하고 있다는 것을 시사합니다. 2023년 상반기 동향 히어로코스메틱스의 C&D 인수로 초기 입점 점포 확장이 활발한 가운데, 4분기에는 상반기에 비해 부진한 상태가 예상됩니다. 이는 재고 수요가 높았던 상태가 지속되고 있기 때문으로 .. 2023. 11. 12.

더블유씨피: 3Q23 실적과 전망 안녕하세요! 오늘은 더블유씨피의 3Q23 실적과 전망에 대해 알아보겠습니다. 이 기업은 전동공구 관련 분리막을 생산하는 기업으로, 최근의 실적 및 전망에 대한 분석을 통해 투자에 도움이 될 것입니다. 3Q23 실적 분석 3Q23에 더블유씨피의 매출액은 전년대비 -4.0% 감소한 616억원으로 기록되었습니다. 영업이익은 -45.1% 감소한 101억원으로 영업이익 컨센서스를 38% 하회했죠. 이러한 하회의 원인은 Non-EV 향 분리막 수요의 큰 감소로 인한 것입니다. 주요 이유 Non-EV 향 분리막 수요가 감소하면서 출하량과 가동률이 줄어들었습니다. 반면 EV용 분리막은 수요가 유지되었습니다. 또한, 코팅라인 인수로 인한 감가상각비 추가와 신규 고객 진입 테스트 비용도 수익성에 영향을 미쳤습니다. 앞으로.. 2023. 11. 10.

넥센타이어: 23년 3분기 처음 두 자릿수 마진율 달성! 안녕하세요, 오늘은 넥센타이어의 3Q23 실적 및 전망에 대해 자세히 알아보겠습니다. 넥센타이어는 지난 2019년 이후 처음으로 두 자릿수 마진율을 달성한 놀라운 성과를 이룩했습니다. 이 글에서는 그 동안의 여정, 3Q23의 중요한 순간, 그리고 향후의 전망에 대해 알아보겠습니다. 놀라운 23년 3분기 실적 넥센타이어는 3분기 동안 매출액 6,930억원을 기록했습니다. 이는 전년대비 2.3% 하락한 수치이지만, 주목할 점은 영업이익 697억원으로 2019년 이후 처음으로 두 자릿수 마진율을 달성했다는 것입니다. 이러한 결과는 시장 컨센서스를 대폭 상회하는 서프라이즈로 기록되었습니다. 이익률 상승의 배경 매출액 감소의 주요 이유로 RE 시장의 둔화와 윈터타이어 수요의 감소가 있었습니다. 그러나 넥센타이어는.. 2023. 11. 10.

에너지 업체 S-Oil, 목표주가 97,000 원 및 매수의견 유지 이번 글에서는 S-Oil의 최근 동향과 분석, 그리고 향후 전망에 대해 자세히 알아보겠습니다. S-Oil은 에너지 업체로서 중요한 역할을 하며, 그 주가와 실적은 다양한 요인에 의해 영향을 받습니다. 최근의 동향과 분석을 통해 S-Oil의 금융 상태와 향후 전망을 살펴볼 것입니다. 목표주가 및 매수의견 유지 S-Oil의 목표주가는 97,000 원으로 유지되며, 매수의견도 유지됩니다. 이 결정은 중동 내 지정학 갈등과 인플레이션 부담 등 현 매크로 상황을 고려하여 내려진 것이 아닙니다. 에너지 업체의 주가가 상대적으로 더 나은 조건에서 상승할 수 있다는 전망입니다. 특히 2024년에도 정유 업황은 타이트한 수급밸런스가 이어질 것으로 예상되며, 이는 S-Oil의 성과에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보입니다... 2023. 11. 10.

LS ELECTRIC 3Q23 실적 리뷰: 동종업체 대비 어떤 특징? LS ELECTRIC의 3Q23 실적 리뷰를 통해 이 기업의 최근 동향과 실적을 자세히 알아보겠습니다. 3분기 동안의 매출액, 영업이익, 그리고 사업부별 현황을 분석하여 이해하기 쉽게 설명하겠습니다. 또한 실적의 동종업체 대비 특징과 차이점을 확인할 것입니다. 3Q23 실적 개요 - 매출액: 1조 226억원 (YoY +21.9%) - 영업이익: 701억원 (YoY +15.4%, OPM 6.9%) - 하지만 컨센서스 대비 15.6% 하회하는 실적을 기록 사업부별 현황 - 전력기기 부문: 매출액 2,231억원 (YoY +2.3%), 영업이익 426억원 (YoY -3.4%) - 중국 및 동남아 수출비중 높아 경기침체 영향 - 전력인프라 부문: 매출액 3,069억원 (YoY +50.7%), 영업이익 236억원 .. 2023. 11. 10.

LG화학의 실적 하락, 그 이유와 전망 LG화학의 최근 실적과 전망에 대한 중요한 업데이트를 살펴보는 시간을 가져보겠습니다. 이 리뷰에서는 LG화학의 3분기 2023 실적 및 4분기 전망, 주가 동향, 투자의견, 목표주가, 그리고 기타 주요 정보를 요점별로 제공할 것입니다. 3분기 2023 실적 - 매출액: 13조원으로 전분기 대비 6% 하락 및 전년 동기 대비 4% 하락 - 영업이익: 8,604억원으로 전분기 대비 39% 상승 및 전년 동기 대비 6% 하락 - 순이익: 5,850억원으로 전분기 대비 13% 하락 및 전년 동기 대비 18% 하락 실적 하락 요인 - 화학 사업의 재료인 나프타 가격 상승으로 인한 재고평가이익 - 팜한농 사업의 비수기로 인한 적자 - 바이오 사업의 AVEO 이익 개선으로 흑자 전환 - 첨단소재의 메탈 가격 하락으로.. 2023. 11. 10.

HK이노엔 3Q23 실적 분석: 호실적에 대한 전망 HK이노엔은 최근 3Q23의 실적을 발표했으며, 호실적을 시현하였습니다. 이로 인해 주가가 상승하고 있으나, 추가적인 업사이드에 대한 고민이 필요하다는 관측이 있습니다. 이에 대한 자세한 내용을 알아보겠습니다. 3Q23 실적 개요 3Q23의 개별 매출액은 2,156억원이며, 영업이익은 224억원으로 기록되었습니다. 이는 전년 동기 대비 각각 9.8% 및 5.2% 증가한 결과입니다. 이러한 성과는 시장 컨센서스와 부합한 호실적으로 평가받았습니다. 세부 부문별 분석 1) ETC 매출액과 영업이익은 1,900억원 및 175억원으로 기록되었습니다. 이 부문의 영업이익은 전년동기에 비해 감소했지만, 국내 케이캡 매출의 성장과 중국 로열티 반영, 수액제 신공장 증설 등으로 매출액은 증가했습니다. 2) 수액제 매출액.. 2023. 11. 9.

현대모비스 모듈 및 핵심 부품 부문의 도전과 수익성 안정화 현대모비스는 한국을 대표하는 자동차 부품 제조 기업 중 하나로, 2023년 3분기 실적 및 미래 전망에 대한 분석을 살펴보겠습니다. 이 블로그 게시물에서는 최근의 실적 동향과 기업의 전망에 대해 상세히 다룰 것입니다. 2023년 3분기 실적 개요 2023년 3분기에 현대모비스는 매출액 14.2조원을 기록했습니다. 이는 전년대비 7.0%의 증가로, 회사의 성장을 보여주고 있습니다. 더불어, 영업이익은 6,902억원으로, 전년 대비 19.8% 증가하며, 영업이익률은 4.9%로 나타났습니다. 이로써 현대모비스는 시장 기대치를 상회하며 긍정적인 실적을 달성하였습니다. 모듈 및 핵심 부품 부문의 도전 그러나 모듈 및 핵심 부품 부문에서는 수익성이 예상보다 낮게 나타났습니다. 이 부문의 매출액은 11.4조원으로 전.. 2023. 11. 8.

반도체 부문에서의 도약: 해성디에스의 투자 가치 해성디에스는 반도체 및 관련 부품 분야에서 활동하는 기업으로, 23년 3분기 실적 및 투자 전망을 살펴보겠습니다. 이 블로그 게시물에서는 해성디에스의 최근 실적 동향, 주목해야 할 요소 및 투자 전망을 자세히 다룰 것입니다. 23년 3분기 실적 개요 해성디에스의 3Q23 잠정실적은 전년동기 대비로 매출액과 영업이익이 각각 30.7%와 66.2% 감소한 부진한 성과를 보였습니다. 시장 컨센서스에 비해 매출액과 영업이익이 하회하며, 이는 반도체 전방 수요 부진 및 고객 제고 조정 등에 기인합니다. 실적 부진의 요인 실적 부진의 주요 요인은 패키징 기판 및 리드프레임 사업의 감소, 수익성의 하락(특히 리드프레임 및 패키지 기판 고객사의 재고조정), 그리고 고정비의 증가 등이 있습니다. 긍정적인 모습과 전망 그.. 2023. 11. 8.

삼성중공업, 23년 3분기 잠정실적 발표: 예상치 상회한 성과 삼성중공업은 3Q23에 기대치를 상회하는 성과를 기록했습니다. 매출액은 2조 255억원으로 전 분기 대비 4.1% 상승하며, 영업이익은 758억원으로 28.7% 상승했습니다. 이는 조업일수가 감소했음에도 불구하고 중국 선체블록 외주 물량이 확대되고 LNG선의 매출 비중이 증가한 결과입니다. 경상이익으로 봐도 컨센서스 부합 이번 분기의 경상이익은 드릴십 매각과 임금협상 타결 비용을 제거한 후 538억원으로 컨센서스에 부합했습니다. 이는 시장 예상치를 39.5% 상회하는 성과입니다. LNGC와 FLNG 건조 캐파 삼성중공업은 현재 미국 Delfin FLNG 2기와 캐나다 Cedar FLNG 1기로 총 3기의 FLNG 신조 협상을 진행 중입니다. 이에 따라 내년부터는 2기의 FLNG 수주가 가능할 것으로 예상.. 2023. 11. 7.

골프존: 희망의 조짐 가맹점과 라운드 수의 증가 골프존의 3Q23 실적과 투자 전략을 분석하며, 이 회사의 경영 상태와 투자 가능성을 조망해보겠습니다. 최근 발표된 3분기 실적에 따르면, 매출액과 영업이익이 전년동기 대비로 일정 수준 감소하였습니다. 이로 인해 시장 예상치를 하회한 결과를 기록했습니다. 자세한 내용을 살펴보겠습니다. 23년 3분기 실적 감소 원인 골프존은 3분기 실적에서 매출액과 영업이익이 각각 전년동기 대비로 3.4% 및 38.7% 감소한 것으로 나타났습니다. 시장 예상치를 하회한 이유로는 매출액이 전년대비 감소한 것은 가맹, 비가맹, 해외 사업에서 증가를 보이지만 GDR 사업이 감소한 영향을 받았기 때문입니다. 영업이익 감소 요인 또한, 영업이익률이 전년동기 대비 9.3% 하락한 이유는 GDR 및 중국 H/W 판매의 감소뿐만 아니라.. 2023. 11. 3.

대덕전자의 밸류에이션 레벨과 투자 고려사항 안녕하세요, 오늘은 대덕전자에 대한 분석과 그동안의 실적 및 전망을 다뤄보려고 합니다. 대덕전자는 PCB(인쇄회로 기판) 분야에서 활동하며, 최근 실적에 대한 하향 조정과 밸류에이션에 대한 고민 등 중요한 주제들을 다루고 있습니다. 이제 함께 자세히 살펴보겠습니다. 실적추정치와 목표주가 하향 기존 목표주가를 42,000원에서 31,000원으로 하향 조정했습니다. 이 조정은 24년 EBITDAPS(기업의 순이익에 이자, 세금, 감가상각비, 및 확장투자를 더한 지표)에 목표배수를 6.8배로 적용한 결과입니다. 해외 경쟁사의 평균 배수를 15% 할인한 것이 이 조정의 일부입니다. 23년 3분기 실적 및 PCB 업황 23년 3분기 실적은 매출 2,320억원으로 예상되며, 영업이익은 25억원입니다. 전년 동기 대.. 2023. 10. 31.

LG이노텍, 23년 3분기 실적 발표: 시장 기대치 상회 안녕하세요, 오늘은 LG이노텍의 23년 3분기 실적과 기대치를 다루는 중요한 주제에 대해 이야기하려고 합니다. LG이노텍은 최근의 결과를 통해 상당한 주목을 받았으며, 이에 대한 자세한 분석을 제공하겠습니다. 더불어, 23년 4분기에 대한 전망과 투자의견 역시 다뤄볼 것입니다. 23년 3분기 실적 개요 LG이노텍의 23년 3분기 실적은 놀라운 성과를 보였습니다. 매출액은 4.8조원으로 전 분기 대비 21.9% 상승하였으며, 영업이익은 1,834억원으로 898.9% 증가하였습니다. 이는 시장 컨센서스를 16%나 상회하는 수치입니다. 이러한 결과는 북미 고객의 신제품인 아이폰15의 초기 양산 일정 지연에도 불구하고, 환율 상승에 따른 수혜와 비용절감으로 가능했습니다. 각 부문 실적 - 광학솔루션 부문은 매출.. 2023. 10. 31.

LG에너지솔루션 23년 3분기 실적: AMPC 효과와 유럽 수요 둔화 안녕하세요, LG에너지솔루션의 최근 3Q23 실적 및 동향에 대한 분석을 다루는 블로그에 오신 것을 환영합니다. 이 글에서는 LG에너지솔루션의 실적 변화, 시장 동향 및 전망을 자세하게 살펴보고 분석할 것입니다. 또한, 목표주가 및 투자의견에 대한 정보도 제공할 것입니다. 23년 3분기 실적 개요 2023년 3분기 LG에너지솔루션의 실적은 매출 8.2조원, 영업이익 7,312억원으로 전년 대비 각각 8%와 40%의 상승을 기록했습니다. 이러한 실적은 미국 IRA AMPC 효과로 인해 크게 개선되었습니다. AMPC 예상 세액공제 금액이 2,155억원으로 증가하며 얼티엄셀즈 공장 배터리 셀 판매량도 크게 늘었습니다. 동사의 주요 이익 요인 그러나 AMPC 효과를 제외한 영업이익은 제한적으로 상승하여, 이익 .. 2023. 10. 31.

포스코홀딩스 3Q23: 영업이익 30.1% 상승, 향후에도 매력적인 투자 기회? 안녕하세요, 여러분! 오늘은 포스코홀딩스의 3분기 2023 실적에 대한 상세한 분석을 진행하려고 합니다. 포스코홀딩스는 한국에서 가장 큰 철강 제조 회사 중 하나로, 그들의 실적은 경제 상황에 민감하게 영향을 받는다고 할 수 있습니다. 그러므로 오늘은 이러한 독특한 시장에서의 포스코홀딩스의 독특한 성과에 대해 자세히 알아보도록 하겠습니다. 23년 3분기 실적 동향 포스코홀딩스의 3분기 2023 실적은 이전 연도 동기 대비 30.1% 증가한 1.2조원의 연결 영업이익을 기록했습니다. 이러한 성과는 기업의 안정성과 수익성을 향상시키는 중요한 업적입니다. 그러나 판매가격이 투입원가 감소를 상회한 결과로 마진 스프레드가 축소되었습니다. 즉, 높은 효율성을 유지하면서도 판매가격을 유지하는 것이 더 어려워졌다는 것.. 2023. 10. 31.

비에이치 2024년부터 시작되는 IT OLED 확장 현재 글에서는 "비에이치"의 최근 실적과 미래 전망에 대한 중요 정보를 다루고 있습니다. 이 기업의 상황을 파악하고 그에 따른 투자 가능성을 평가하는 것은 투자자들에게 중요한 결정입니다. 이 블로그 글에서는 "비에이치"의 실적 예상, 향후 전망, 그리고 투자 관련 정보를 제공하겠습니다. 비에이치 3Q23 실적 부진 예상, 그러나 4Q23에 턴어라운드 기대 - 3분기 2023년 "비에이치"의 실적은 예상보다 부진할 것으로 예상됩니다. 이는 아이폰 15 프로맥스 생산 차질과 BH EVS의 적자 반영으로 인한 결과입니다. 이러한 상황은 계절적 성수기에도 수익성이 예상보다 낮을 것으로 예측됩니다. 그러나 4분기에는 아이폰 15 프로맥스의 추가 생산과 BH EVS의 턴어라운드 효과가 예상되어, 실적이 개선될 것으.. 2023. 10. 30.

티씨케이, 23년 3분기 잠정 실적 발표: 반도체 산업 개선의 조짐? 안녕하세요, 여러분! 오늘은 글로벌 반도체 기업 티씨케이의 최근 3분기 잠정 실적 및 그에 대한 분석을 다루려고 합니다. 티씨케이는 어떻게 최근의 성과를 이루고 있는지에 대해 알아보겠습니다. 23년 3분기 잠정 실적 분석 티씨케이는 최근 3분기 잠정 실적을 발표했습니다. 이에 따르면, 매출액은 537억원으로 전분기 대비 13.2% 상승하였으나, 전년동기 대비로는 34.7% 하락했습니다. 영업이익은 149억원으로 전분기 대비 15% 상승했으나, 전년동기 대비로는 57.6% 하락하였습니다. 당기순이익은 172억원으로 전분기 대비 15.6% 상승하였으나, 전년동기 대비로는 33.5% 하락했습니다. NAND 메모리 업황 개선 반도체 산업 업황은 비메모리 > D램 > NAND 순으로 개선되고 있는데, 티씨케이의 .. 2023. 10. 27.

안정적인 성장세 지속 중, 칩스앤미디어의 투자 가치는? 안녕하세요, 여러분! 오늘은 글로벌 반도체 기업 중 하나인 칩스앤미디어의 최근 3분기 실적 및 향후 전망에 대해 이야기하려고 합니다. 칩스앤미디어는 그동안 안정적인 성장세를 보여왔으며, 어떻게 이런 실적을 달성하고 있는지 살펴보겠습니다. 23년 3분기 실적 분석 3분기 잠정실적에 따르면, 칩스앤미디어는 매출액 70억원, 영업이익 20억원을 기록하였습니다. 이는 전년동기대비 매출액 20.4% 증가 및 영업이익 27.6% 증가로 매우 안정적인 성장세를 보였습니다. 더불어, 시장 컨센서스와 부합한 수준의 결과를 도출했습니다. 실적 안정적인 성장세 유지 놀랍게도, 글로벌 반도체 시장의 위축에도 불구하고 칩스앤미디어의 실적은 안정적인 성장세를 유지하고 있습니다. 로열티 매출이 감소했더라도 데이터센터 GPU 및 A.. 2023. 10. 27.

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